// מדריכיםאינטגרציה
דפי סקירה ב-HubSpot למנהלי מכירות: 8 דוחות שמראים מי דורש תשומת לב (2026)
התשובה בקצרה
בנו שמונה דוחות שמציגים חריגים במקום קיר של גרפים: דילים פתוחים שלא נגעו בהם, דילים בלי פעילות מתוכננת להמשך, דילים שנתקעו בשלב, תאריכי סגירה שנדחו, דילים שאמורים להיסגר בתוך 30 ימים ונהיה בהם שקט, פעילויות שהושלמו לפי נציג, משפך הדילים של כל נציג מול הצוות, ודילים שנוצרו לפי נציג. ארבעה מהדוחות מובנים בחבילת ניתוח המכירות של HubSpot (ב-Sales Hub Starter ומעלה); ארבעת האחרים הם רשימות דילים מסוננות, שבונים כדוחות מותאמים אישית ב-Professional או כתצוגות שמורות בכל חבילה, למעט דוח הדילים שנתקעו בשלב, שדורש שדה שזמין ב-Professional. השתמשו בסף אחד לחוסר פעילות: 7, 14 או 21 ימים, לפי אורך מחזור המכירה. סננו את כל דף הסקירה לפי בעל הדיל, ועברו עליו במשך 20 דקות בכל יום שני.
אילו 8 דוחות ב-HubSpot מראים מי דורש תשומת לב?
דף סקירה שמראה הכול לא מראה שום דבר שאפשר לפעול לפיו. כל דוח כאן עונה על שאלה אחת, מצביע על הנציגים שצריך לדבר איתם השבוע, ומשתמש רק בשדות שמתועדים על ידי HubSpot. ארבעה הם דוחות מובנים בחבילת ניתוח המכירות; ארבעה הם רשימות דילים מסוננות שבונים פעם אחת. הסף לחוסר פעילות הוא כלל אצבע, אז התאימו אותו לנתונים שלכם: בלי פעילות מתועדת במשך 7 ימים במחזור מכירה קצר מ-30 ימים, 14 ימים במחזור של 30 עד 90 ימים, ו-21 ימים במחזור של יותר מ-90 ימים.
| דוח | השאלה שהוא עונה עליה | שדות ומסננים | חבילת Sales Hub |
|---|---|---|---|
| 1. דילים פתוחים שלא נגעו בהם | באילו דילים פתוחים אף אחד לא נגע? | Deals, רק שלבים פתוחים. Last activity date לפני יותר מ-14 ימים (7 או 21 לפי אורך מחזור המכירה). קבצו לפי Deal owner ומיינו לפי Amount. | תצוגה שמורה בכל חבילה; דוח מותאם אישית ב-Professional או ב-Enterprise |
| 2. בלי פעילות מתוכננת להמשך | באילו דילים פתוחים לא נקבעה פעילות להמשך? | Deals, רק שלבים פתוחים. Next activity date לא ידוע. קבצו לפי Deal owner ומיינו לפי Amount. | כמו בדוח 1 |
| 3. דילים שנתקעו בשלב | אילו דילים נשארו בשלב יותר זמן מדילים שנסגרים (Won)? | Deals, רק שלבים פתוחים. Date entered current stage לפני יותר מ-N ימים, כש-N הוא פי 1.5 מהנתון ב-Time spent in deal stage עבור דילים שנסגרו (Won) באותו שלב. קבצו לפי Deal stage. | Professional או Enterprise (שדות מחושבים של שלבי הדיל) |
| 4. תאריכי סגירה שנדחו | אילו נציגים ממשיכים להזיז תאריכי סגירה? | Sales analytics, הדוח Deal push rate, עם Group by: owners וטווח תאריכים של הרבעון הנוכחי. לצידו, Deal change history לשינויים בסכום ובשלב. | Starter ומעלה |
| 5. דילים שאמורים להיסגר בקרוב ונהיה בהם שקט | באילו דילים שאמורים להיסגר החודש נהיה שקט? | Deals, רק שלבים פתוחים. Close date בעוד פחות מ-30 ימים ו-Last activity date לפני יותר מ-7 ימים. קבצו לפי Deal owner. לרשימת הדילים שתאריך הסגירה שלהם עבר, החליפו את תנאי תאריך הסגירה ב-Close date לפני Today. | כמו בדוח 1 |
| 6. פעילויות שהושלמו לפי נציג | מי עושה את העבודה, ואיזה סוג של עבודה? | Sales analytics, הדוח Completed activities (שיחות, פגישות, משימות, מיילים והערות), עם Group by: owners וטווח של 7 הימים האחרונים. לצידו, Call outcomes ו-Meeting outcomes. | Starter ומעלה |
| 7. משפך הדילים של כל נציג | באיזה שלב הדילים בפייפליין של כל נציג נתקעים או נופלים, בהשוואה לצוות? | Sales analytics, הדוח Deal funnel עבור פייפליין אחד (אחוזי המרה, דילוגים על שלבים והזמן בכל שלב). הריצו אותו עבור הצוות, ואז בחרו נציג אחד דרך Select reps. | Starter ומעלה |
| 8. דילים שנוצרו לפי נציג | מי בונה את הפייפליין של הרבעון הבא? | Sales analytics, הדוח Deals created, עם Group by: owners וטווח של הרבעון הנוכחי. לצידו, Average deal size. | Starter ומעלה |
הגדרות השדות לקוחות מהעמוד של HubSpot על שדות ברירת המחדל של דילים; שמות הדוחות לקוחים מהעמוד על חבילת ניתוח המכירות, שמציין שהחבילה זמינה ב-Sales Hub Starter, Professional ו-Enterprise, ושבין מסנני הדוחות שלה נמצאים Group by, Select reps ו-Select teams; ניסוח המסננים לקוח מהעמוד של HubSpot על מסנני תאריכים יחסיים, שבו מופיעה הדוגמה ״Last activity date is more than 10 days ago״.
איך בונים את דף הסקירה, ובאיזה סדר?
התחילו מארבעת הדוחות המובנים; הם לוקחים שעה ומוכיחים ששווה לפנות לדף הסקירה זמן ביום שני. אחר כך בנו את הרשימות המסוננות, ואז את דוח השלבים אם אתם ב-Professional. נתיבי התפריטים הם של HubSpot.
- תעדו את הספים. סף אחד לחוסר פעילות בצוות (7, 14 או 21 ימים), וסף להיתקעות בכל שלב: פתחו את Time spent in deal stage עבור הדילים שנסגרו (Won) ברבעון הקודם, רשמו את הנתון לכל שלב והכפילו ב-1.5. הוסיפו את שני סוגי הספים לתיאור של דף הסקירה.
- צרו את דף הסקירה. Reporting > Dashboards, ואז Create dashboard (HubSpot). דפי סקירה זמינים בכל חבילה; מספר דפי הסקירה בכל חבילה מופיע בטבלת המגבלות בהמשך.
- הוסיפו את ארבעת דוחות ניתוח המכירות. Reporting > Reports, ואז Sales בסרגל הצד השמאלי. פתחו את Deal push rate, Completed activities, Deal funnel ו-Deals created, ולצידם את Deal change history, Call outcomes, Meeting outcomes ו-Average deal size; הגדירו את Group by ל-owners, ואז בחרו Save report והוסיפו את הדוח לדף הסקירה (HubSpot).
- בנו את רשימת הדילים שלא נגעו בהם. ב-Professional או ב-Enterprise: Reporting > Reports, ואז Create report, Single-object report, ומקור הנתונים Deals; הוסיפו את המסננים מהטבלה ובחרו Save report (HubSpot). בכל חבילה: CRM > Deals, ואז Advanced filters ו-Add filter לכל תנאי (HubSpot); אחר כך שמרו את התצוגה ושתפו אותה עם מנהלי המכירות שלכם דרך Manage sharing (HubSpot).
- שכפלו אותה פעמיים. שנו את המסנן ל-Next activity date לא ידוע עבור דוח 2, ול-Close date בתוך 30 ימים יחד עם Last activity date לפני יותר מ-7 ימים עבור דוח 5. בתצוגות שמורות יש אייקון שכפול בדיוק בשביל זה.
- הוסיפו את דוח הדילים שנתקעו בשלב. בנו אותו באותו אופן, כדוח על אובייקט אחד עם Date entered current stage. ב-HubSpot מציינים שנדרש מנוי Professional או Enterprise כדי להשתמש בשדות המחושבים של שלבי הדיל (HubSpot).
- סננו את כל דף הסקירה. ב-HubSpot אפשר לסנן את כל הדוחות בדף סקירה, או דוחות בודדים, לפי טווח תאריכים, בעלי דילים או צוותים, או פייפליינים (HubSpot). הגדירו את מסנן הצוות פעם אחת; לפני 1:1, עברו לנציג אחד.
- תזמנו את המייל ליום שני. שתפו במייל בתזמון שבועי קבוע; נתוני הדוחות נלקחים שעתיים לפני שעת השליחה, ואפשר לשתף דוחות גם בערוצי Slack ציבוריים (HubSpot). לכן הרשימות לפי נציג צריכות להגיע אליכם במייל, לא לערוץ.
טיפ
השתמשו בשאלה כשם הדוח
קראו לרשימת הדילים שלא נגעו בהם ״דילים פתוחים שאף אחד לא נגע בהם כבר 14 ימים״. כשפותחים את דף הסקירה ביום שני ב-8:30, לא צריך לזכור מה המסנן.
איך משווים את הביצועים של כל נציג לביצועי הצוות בלי טבלת דירוג?
לכל נציג, עשו שתי השוואות: מול נתוני הצוות באותו דוח ומול הנתונים של הנציג בארבעת השבועות הקודמים. נניח שבשבוע רגיל מתועדות אצל נציג 40 פעילויות; שבוע עם 25, לצד ירידה גם במשפך בשלב ההצעה, מצדיק שיחה. לנציג שפשוט נמצא מתחת לממוצע הצוות עשויים להיות אזור מכירה אחר, תאריך רמפ-אפ אחר או גודל דיל אחר. דף הסקירה לא רואה אף אחד מההבדלים האלה.
בפועל: הריצו את Deal funnel עבור הצוות, ואז השתמשו ב-Select reps לכל נציג ובדקו את אחוז ההמרה בשלב שבו הצוות מאבד הכי הרבה דילים. אחר כך ספרו בכמה מתוך שמונה הרשימות מופיע אותו נציג השבוע.
| רשימות שבהן הנציג מופיע השבוע | איך לקרוא את זה | מה עושים |
|---|---|---|
| 1 | הערה | רשמו את הדיל ואת השאלה במסמך ה-1:1 |
| 2 | נושא ל-1:1 | פתחו את ה-1:1 עם שתי הרשימות ועם הנתונים של הנציג מארבעת השבועות האחרונים |
| 3 או יותר | הנושא הראשון בסקירת הפייפליין | בחרו את שלושת הדילים הגדולים ביותר מכל הרשימות; אלה הדילים שיקבלו עדיפות בסקירה |
שימו לב
מספר הפעילויות הוא לא דירוג
Completed activities מציג את מספר הפעילויות, וב-HubSpot לא סופרים פגישות ומשימות שלא סומנו כפעילויות שהושלמו, כך שהמספר מודד גם את ההקפדה על תיעוד. השתמשו בו כדי לזהות שינוי בדפוס הפעילות של הנציג עצמו, וקראו את המדריך על מיקרו-מנג'מנט לפני שאתם מעלים אותו לערוץ של הצוות.
מה כל דוח לא יכול לספר לכם?
לכל רשימה כאן יש נקודה עיוורת שנובעת מהאופן שבו השדה מתמלא ב-HubSpot.
- Stale open deals. רק פעילות שתועדה ב-HubSpot נספרת. Last activity date מתעדכן בעקבות הערה, שיחה, אימייל מכירות שנמצא במעקב ותועד, פגישה, הודעת LinkedIn, SMS או WhatsApp, צ'אט או משימה שהושלמה ברשומת הדיל (HubSpot); נציג ששולח אימיילים מתיבה ללא מעקב נראה לא פעיל.
- No next activity. HubSpot מגדירה את Next activity date לפי שיחה, אימייל מכירות או פגישה עתידיים שתועדו. אצל נציג שעובד דרך משימות או רצפי פנייה, השדה נשאר ריק, ושיחה שנקבעה היא לא התחייבות לצעד הבא.
- Stuck in stage. נתון ההשוואה ב-Time spent in deal stage הוא ממוצע, כך שדיל אחד של 200 יום מושך אותו למעלה. הדוח הזה כולל רק דילים עם Close date בטווח שנבחר. Date entered current stage מתחיל מחדש כשמעבירים דיל אחורה ואז קדימה.
- Close dates pushed. Deal push rate סופר דילים שתאריך הסגירה שלהם נדחה מעבר לטווח הזמן שנבחר; הוא לא אומר למה או כמה פעמים. פתחו ברשומה את היסטוריית המאפיין Close date (HubSpot), או ייצאו אותה עבור קבוצה של דילים, עד 20 שינויים לכל דיל (HubSpot).
- Due soon and quiet. הדוח לא יכול להבדיל בין דיל שמחכה לרכש לבין דיל שכבר מת, וגם בו יש אותה נקודה עיוורת: פעילות שלא תועדה לא מופיעה. תשאלו, אל תניחו.
- Completed activities. רק ספירה. האיכות לא נמדדת כאן, פגישות ומשימות שלא סומנו כהושלמו לא נכללות, ומספר גבוה בלי תוצאות שיחה הוא אותה בעיה עם יותר רעש.
- Deal funnel per rep. מספרים קטנים. אי אפשר להשוות סטטיסטית נציג עם שישה דילים ברבעון לצוות עם שישים; תסתכלו על השלב שבו הדילים נעצרים, ולא על האחוז.
- Deals created. הדוח לא יודע אם הדיל אמיתי. בדקו את Amount ואת Next activity date בדילים החדשים לפני שאתם מפרגנים על הכמות.
מה המגבלות מבחינת מסלולים, דוחות מותאמים אישית ורענון?
סקירות ותצוגות שמורות זמינות בכל מסלול. כלי האנליטיקה למכירות דורשים Sales Hub Starter ומעלה. דוחות מותאמים אישית והמאפיינים המחושבים של השלבים, שעליהם מבוסס דוח 3, דורשים Professional או Enterprise (HubSpot). המחירים נלקחו מעמוד התמחור של Sales Hub של HubSpot, נכון ל-28 בספטמבר 2026.
| מה צריך | מסלול | מחיר ומגבלות (בחיוב שנתי) |
|---|---|---|
| סקירות, תצוגות דילים שמורות, היסטוריית מאפיינים | כל מסלול, כולל Free tools | 10 סקירות ב-Free, 30 ב-Starter, 75 ב-Professional, 100 ב-Enterprise; 50 דוחות בכל סקירה |
| דוחות אנליטיקה למכירות (דוחות 4, 6, 7 ו-8) | Sales Hub Starter ומעלה | $7 למשתמש לחודש |
| דוחות מותאמים אישית על אובייקט אחד (דוחות 1, 2 ו-5 כדוחות ולא כתצוגות) | Professional או Enterprise | $90 למשתמש לחודש, בתוספת תשלום אונבורדינג חד-פעמי של $1,500, עד 100 דוחות מותאמים אישית; Enterprise: $150 למשתמש לחודש, בתוספת $3,500 לאונבורדינג, עד 500 |
| מאפיינים מחושבים של השלבים (דוח 3) | Professional או Enterprise | כלולים במסלולים שלמעלה |
| תהליכי עבודה להתראות ב-Slack | Starter: עד 50 תהליכי עבודה עם טריגרים ופעולות מוגבלים; Professional: עד 300; Enterprise: עד 1,000 | הפעולה Send a Slack notification מתועדת עבור Professional או Enterprise (HubSpot) |
רענון הוא המגבלה שקל לפספס. לגבי הכלי לבניית דוחות מותאמים אישית, HubSpot מציינת שלנתונים חדשים לוקח 10 עד 15 דקות להופיע, שהדוחות מתרעננים כל שעתיים, ושאפשר לרענן דוח או סקירה ידנית פעם ב-15 דקות (HubSpot, עמוד הרענון). התייחסו לסקירה כתמונת מצב של יום שני בבוקר.
איך נראית סקירה של 20 דקות ביום שני?
עברו על הסקירה פעם בשבוע, באותו סדר, לפני סקירת הפייפליין. לכל חלק יש זמן מוקצב.
20 דקות, בכל יום שני
- סננו את הסקירה לצוות שלכם ול-7 הימים האחרונים, ואז רעננו אותה (2 דקות).
- Stale open deals ו-No next activity: לכל נציג, בחרו את שלושת הדילים הגדולים ביותר שמופיעים באחת הרשימות; אלה הדילים שעליהם תשאלו את הנציג השבוע (5 דקות).
- Due soon and quiet, ואז Close dates pushed: דיל שמופיע בשתי הרשימות עולה לראש סדר היום של סקירת הפייפליין (4 דקות).
- Stuck in stage: לכל דיל שזמן השהייה שלו בשלב עולה על 1.5 כפול הנתון של אותו שלב, רשמו את השאלה האחת שתשאלו ב-1:1 (3 דקות).
- Completed activities ו-Deal funnel: קבעו השבוע 1:1 עם כל נציג שמספר הפעילויות השבועי שלו נמוך משמעותית מהרגיל ושמפסיד דילים באותו שלב (4 דקות).
- Deals created: עם נציג שלא יצר אף דיל במשך שבועיים רצופים, קבעו שיחה על הפייפליין (1 דקה).
- רשמו שלושה שמות עם שורה אחת לכל שם ושלחו לעצמכם; זה סדר היום (1 דקה).
איך זה נראה כשהתהליך אוטומטי?
כל דוח למעלה הוא רשימה שאתם עוברים עליה. שמונה רשימות, פעם בשבוע, בכל פעם עם סינון לפי אחראי אחד, ואת הדפוס אתם צריכים לזכור בעצמכם. שכבה שמספקת תובנות למנהלי מכירות קוראת את אותן רשומות באופן רציף ומציגה לכם את הדפוס אצל כל נציג.
איך diffi עוזרת
diffi קוראת את הנתונים ב-HubSpot כמו הדוחות האלה, ואז ממשיכה לקרוא. החיבור מתבצע באמצעות טוקן של אפליקציה פרטית, עם הרשאות קריאה בלבד, כך ש-diffi אינה כותבת ל-CRM שלכם. היא מבצעת תשאול כל 5 דקות. מתוך הדילים, השיחות, הפגישות, האימיילים, המשימות וההערות היא מפיקה 52 סוגי עובדות לפי כללים קבועים: התקדמות בשלב, חזרה לשלב קודם או דילוג על שלב, סכום שהשתנה, תאריך סגירה שנדחה או גלש לרבעון הבא, פגישה שהתקיימה או שלא הגיעו אליה, שמועדה השתנה או שבוטלה, משימה שהושלמה באיחור, אימייל שנשלח או התקבל. העובדות האלה מזינות סיגנלים של סיכון בדילים ובפייפליין, עם הראיות שעליהן מבוסס כל סיגנל ודירוג של מי דורש תשומת לב. כך שמונה הרשימות הופכות לתשובה אחת שאפשר לבקש בשפה רגילה: מי דורש תשומת לב, מה השתנה השבוע. הנציגים שלכם לא משתמשים בה; הסקירה, הספים והשיחה נשארים אצלכם. קבעו דמו כדי לראות אותה בפעולה על הפייפליין שלכם ב-HubSpot.
לראות את זה בצוות שלכםשאלות נפוצות
יש ב-HubSpot דוח על דילים ללא פעילות?
לא בין הדוחות המובנים של כלי האנליטיקה למכירות. בנו אותו כרשימת דילים מסוננת: רק שלבים פתוחים, Last activity date מלפני יותר מ-14 יום (7 או 21 לפי אורך מחזור המכירה), בקיבוץ לפי Deal owner. ב-Professional או Enterprise זה דוח מותאם אישית על אובייקט אחד; בכל מסלול אפשר ליצור תצוגה שמורה בעמוד רשימת הדילים. רק פעילות שתועדה ב-HubSpot מעדכנת את Last activity date, אז בדקו מה הנציגים שלכם מתעדים לפני שאתם מסיקים מהרשימה שהדילים מוזנחים.
איך רואים פעילות לפי נציג ב-HubSpot?
עברו ל-Reporting > Reports, משם ל-Sales, ואז לדוח Completed activities, והגדירו את Group by ל-owners. הדוח סופר שיחות, פגישות, משימות, אימיילים והערות, ולא כולל פגישות ומשימות שלא סומנו כהושלמו. הוסיפו לידו את Call outcomes ואת Meeting outcomes, כך שלצד כל מספר תראו גם תוצאה. כלי האנליטיקה למכירות זמינים ב-Sales Hub Starter, Professional ו-Enterprise.
איזה מסלול של Sales Hub צריך בשביל סקירה למנהלי מכירות?
סקירות ותצוגות שמורות כלולות בכל מסלול, כולל Free tools. ארבעת הדוחות המובנים דורשים Sales Hub Starter, במחיר של $7 למשתמש לחודש בחיוב שנתי. דוחות מותאמים אישית והמאפיינים המחושבים של השלבים דורשים Professional, במחיר של $90 למשתמש לחודש בתוספת תשלום אונבורדינג חד-פעמי של $1,500, או Enterprise, במחיר של $150 בתוספת $3,500, לפי עמוד התמחור של HubSpot נכון ל-28 בספטמבר 2026.
באיזו תדירות הסקירות ב-HubSpot מתרעננות?
בתיעוד של HubSpot לכלי לבניית דוחות מותאמים אישית מצוין שלנתונים חדשים לוקח 10 עד 15 דקות להופיע, שהדוחות מתרעננים אוטומטית כל שעתיים, ושאפשר לרענן דוח או סקירה ידנית פעם ב-15 דקות. מייל סקירה שנשלח באופן קבוע מבוסס על תמונת מצב שנשמרה שעתיים לפני מועד השליחה. התייחסו לסקירה כתמונת מצב.
אפשר לקבל התראה מ-HubSpot ב-Slack כשאין פעילות בדיל?
כן, באמצעות תהליך עבודה מבוסס דילים שבו תנאי הסינון הוא Last activity date מלפני יותר מ-N ימים, והפעולה היא Send a Slack notification. HubSpot מתעדת את הפעולה עבור Professional או Enterprise; לפי עמוד התמחור, Starter כולל עד 50 תהליכי עבודה עם טריגרים ופעולות מוגבלים. ההסבר צעד אחר צעד, כולל רישום חוזר לתהליך והבדיקה פעם ביום, נמצא במדריך שלנו להתראות ב-Slack.
יש ב-HubSpot ציון סיכון לדיל?
יש כאן שני דברים נפרדים. Deal score הוא מאפיין ברירת מחדל של דיל, ש-HubSpot מתארת כ״ציון הדיל החזוי שמחשבת HubSpot AI כדי לדרג את מצב הדיל״. בנפרד, התיעוד של ניתוח נתוני המכירות מסביר איך לבנות Deal risk score במערך נתונים ולהציג אותו בתרשים לפי רבעון. לפי השקלול של HubSpot עצמה, דיל צובר 0.1 נקודה לכל יום מאז שנוצר, 20 נקודות כשהפעילות האחרונה בו הייתה לפני יותר מ-14 ימים, ו-20 נקודות כשתאריך הסגירה שלו נדחה שלוש פעמים או יותר. מערכי נתונים דורשים Data Hub Professional או Enterprise. כך או כך, התייחסו לציון כנקודת פתיחה לשאלה, לא כפסק דין.